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A plataforma completa para controle de investimentos.

Acompanhe seus investimentos em qualquer lugar

Independente da corretora em que você invista, com o Carteira de Investimentos você consolida todos os seus ativos em um só lugar.

Consolidador de investimentos, versão web e mobile
Download do Carteira App para iOS
Download do Carteira App para Android

Não perca tempo com planilhas

O Carteira de Investimentos simplifica tudo para você

Você investe em renda fixa na corretora x, renda variável no banco y e criptomoedas na exchange z? Somos o consolidador de investimentos que centraliza e organiza todos os seus ativos.

Renda Fixa

Fundos

Criptomoedas

Moedas

Renda Variável

Tesouro Direto

Conta Corrente

Poupança

Ativos Personalizados

Acompanhamento de variação de preços de ativos
Consolidação automática de carteira

Consolidação automática

Cotações em tempo real dos ativos de suas carteiras

Cotações em tempo real

Rentabilidade atualizada de carteira

Rentabilidade atualizada

O processo de consolidação automática proporciona uma visão sempre atualizada da rentabilidade de suas carteiras de investimento, tornando o gerenciamento de investimentos um processo muito mais simples e prático.

Para qualquer investidor

Investiu? Agora o Carteira pode te ajudar.

Integração com a B3 no Carteira de Investimentos

Integração B3 e instituições financeiras

Sincronize automaticamente seus investimentos

Conecte sua conta do Carteira de Investimentos com a B3 e diversas instituições financeiras.

Proventos

Acompanhe o calendário de recebimento de seus dividendos.

Notificações de recebimento de proventos

Notificações de recebimento de proventos

Calendário de proventos

Calendário de proventos

Comparador mensal e anual

Comparador mensal e anual

Comparador por categoria

Comparador por categoria

Calendário de recebimento de seus proventos, incluíndo futuros

Equilibre suas carteiras

Rebalanceamento de Investimentos

Ao embarcar no mundo dos investimentos, é crucial compreender a importância de uma estratégia de rebalanceamento.
O rebalanceamento consiste em ajustar periodicamente a alocação de ativos em sua carteira de investimentos para manter o perfil de risco e a meta de retorno desejados.


Nossa plataforma disponibiliza a ferramenta mais completa de rebalanceamento de investimentos do mercado, levando sempre em consideração sua estratégia e percentuais de alocação.

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Solução para empresas

Oferecemos uma solução B2B white label para controle e acompanhamento de clientes, investimentos, objetivos, extração de relatórios e módulos plugáveis. Agende uma demonstração e conheça nossa solução para assessores, escritórios de investimentos, consultores, family offices, corretoras e bancos.

Onboarding prático de seus clientes

Onboarding simples

Integre e administre todos os seus clientes facilmente com o compartilhamento de um link.

Dashboard completa para controle de todos os seus clientes

Dashboard gerencial

Todas as informações de seus clientes, consultores e retornos centralizadas em uma dashboard.

Relatórios analíticos completos da rentabilidade de seus clientes

Relatórios

Relatórios analíticos de rentabilidade, dividendos, alocação personalizada, estratégias e muito mais.

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