Não perca tempo com planilhas
O Carteira de Investimentos simplifica tudo para você
Você investe em renda fixa na corretora x, renda variável no banco y e criptomoedas na exchange z? Somos o consolidador de investimentos que centraliza e organiza todos os seus ativos.
Renda Fixa
Fundos
Criptomoedas
Moedas
Renda Variável
Tesouro Direto
Conta Corrente
Poupança
Ativos Personalizados
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Para qualquer investidor
Investiu? Agora o Carteira pode te ajudar.
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Proventos
Acompanhe o calendário de recebimento de seus dividendos.
Notificações de recebimento de proventos
Calendário de proventos
Comparador mensal e anual
Comparador por categoria
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Equilibre suas carteiras
Rebalanceamento de Investimentos
Ao embarcar no mundo dos investimentos, é crucial compreender a importância de uma estratégia de rebalanceamento.
O rebalanceamento consiste em ajustar periodicamente a alocação de ativos em sua carteira de investimentos para manter o perfil de risco e a meta de retorno desejados.
Nossa plataforma disponibiliza a ferramenta mais completa de rebalanceamento de investimentos do mercado, levando sempre em consideração sua estratégia e percentuais de alocação.
Solução para empresas
Oferecemos uma solução B2B white label para controle e acompanhamento de clientes, investimentos, objetivos, extração de relatórios e módulos plugáveis. Agende uma demonstração e conheça nossa solução para assessores, escritórios de investimentos, consultores, family offices, corretoras e bancos.
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Onboarding simples
Integre e administre todos os seus clientes facilmente com o compartilhamento de um link.
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Dashboard gerencial
Todas as informações de seus clientes, consultores e retornos centralizadas em uma dashboard.
Relatórios
Relatórios analíticos de rentabilidade, dividendos, alocação personalizada, estratégias e muito mais.