Carteira Advisor

O Carteira Advisor é uma plataforma white-label criada para profissionais do mercado de investimentos gerenciarem carteiras, negócios, proventos, objetivos e resultados de seus clientes.

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Gerencie as carteiras de seus clientes

Transparência

Seu cliente tem uma visão consolidada de todo o seu portfólio de investimentos de forma clara e simples. Demonstre seus resultados dia a dia e entregue ao seu cliente relatórios analíticos completos.

Estratégia Personalizada

Determine estratégias, objetivos e percentuais personalizados para cada um de seus clientes, de acordo com sua realidade e perfil de investidor. Demonstre o progresso de seus objetivos com gráficos e notificações de acompanhamento.

White-label

Entregue ao seu cliente uma ferramenta completa, com a cara da sua empresa. Personalize o endereço do site, logotipo, cores e muito mais e entregue uma experiência completa ao seu cliente.

Resultados

Comprove seu método e resultados entregando ao seu cliente relatórios de rentabilidade diária, mensal e anual, além de fornecer mecanismos de comparação entre carteiras, rentabilidade por categoria e muito mais.

Com a cara da sua empresa

Otimize seus resultados e ofereça à seus clientes uma plataforma completa para consolidação de seus investimentos de forma simples e prática, com a cara de sua empresa e a eficiência da plataforma Carteira de Investimentos. Agende uma apresentação agora mesmo.

Múltiplas Carteiras

Seu cliente pode gerenciar quantas carteiras quiser, de acordo com sua estratégia de investimentos.